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Situación Actual

Las instituciones de Wealth Management se están viendo obligadas a facilitar a las personas la inversión, para no perder clientes. En la actualidad, a un posible cliente se le suele exigir que complete un largo proceso de incorporación con diferente documentación, requisitos y contratos para poder abrir una cuenta de inversión. Facilitar la captura de datos, la documentación, las firmas y la financiación de la cuenta es una necesidad para las instituciones de Wealth Management modernas.

Las nuevas Fintech están cambiando la forma en que la gente invierte. La incorporación inmediata y la transferencia de fondos combinada con procesos y productos de inversión fáciles de entender están transformando la forma en que los clientes piensan en sus inversiones. Los clientes modernos se están volviendo más autosuficientes y se interesan más en cómo se maneja su dinero.

Una experiencia de inversión más fácil significa una mayor claridad en la forma en que la información es presentada, entendida y utilizada por clientes de diferentes edades y perfiles. Las instituciones de Wealth Management se enfrentan al reto de mejorar fundamentalmente la forma en que los diferentes clientes pueden invertir fácilmente con mayor eficiencia y transparencia.

Una institución de Wealth Management vio un aumento del 300% en las inversiones digitales al construir su canal transaccional con Modyo

¿Por qué Modyo para el Wealth Management?

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