Soluciones de Wealth Management que se integran con tus sistemas de negocio

Una importante institución de Wealth Management construyó su sitio transaccional integrado a sus sistemas centrales con Modyo.

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Soluciones de Wealth Management con Modyo

Sitios Web para Wealth Management

Experiencias de Inversión Preconstruidas

Publica Fácilmente Reportes a Clientes Específicos

Onboarding Digital para Wealth Management

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Situación Actual

Las instituciones de Wealth Management se están viendo obligadas a facilitar a las personas la inversión, para no perder clientes. En la actualidad, a un posible cliente se le suele exigir que complete un largo proceso de incorporación con diferente documentación, requisitos y contratos para poder abrir una cuenta de inversión. Facilitar la captura de datos, la documentación, las firmas y la financiación de la cuenta es una necesidad para las instituciones de Wealth Management modernas.

Situación Actual

Las nuevas Fintech están cambiando la forma en que la gente invierte. La incorporación inmediata y la transferencia de fondos combinada con procesos y productos de inversión fáciles de entender están transformando la forma en que los clientes piensan en sus inversiones. Los clientes modernos se están volviendo más autosuficientes y se interesan más en cómo se maneja su dinero.

Situación Actual

Una experiencia de inversión más fácil significa una mayor claridad en la forma en que la información es presentada, entendida y utilizada por clientes de diferentes edades y perfiles. Las instituciones de Wealth Management se enfrentan al reto de mejorar fundamentalmente la forma en que los diferentes clientes pueden invertir fácilmente con mayor eficiencia y transparencia.

Una institución de Wealth Management vio un aumento del 300% en las inversiones digitales al construir su canal transaccional con Modyo

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¿Por qué Modyo para el Wealth Management?

Reinventa y Ejecuta más Rápido

La plataforma de Modyo ayuda a tus equipos a ofrecer experiencias de seguro digitales listas para usar que aceleran la adopción y la invención. Conviértete en la Insuretech que estás destinado a ser y diferenciate con la ayuda de Modyo.

Gobernanza de todo el Contenido Digital

Gestiona todo tu contenido digital dentro o fuera de Modyo (a través de nuestro CMS “headless”) para que personas no técnicas puedan controlar el contenido y las campañas etc... a través de tus aplicaciones.

Onboarding Digital

Experiencias de onboarding digital de inicio a fin que se integran con tu CRM, gestión de documentos y firma digital, para agilizar los momentos clave en la experiencia de tus clientes.

Recursos para construir mejores

Productos Digitales

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