El onboarding de nuevos clientes es complejo.
Convierte prospectos más rápido con un onboarding digital intuitivo y de autoservicio. Elimina el engorroso papeleo y acelera el tiempo de inversión.
Escala tus Soluciones de Wealth Management y atrae nuevos Clientes
Ofrece a tus clientes una experiencia digital fluida y permíteles invertir con confianza.
Hablemos
Retos que resolvemos para Wealth Management:
El desarrollo a medida es lento y está lleno de riesgos.
Utiliza el Dynamic Framework de Modyo para crear productos digitales atractivos y fáciles de entender que se adapten a diversos perfiles de inversionistas.
La seguridad y la gobernanza son cruciales debido al gran número de agentes maliciosos a escala mundial
Modyo provee una plataforma, un framework y una metodología que prioriza la Gobernanza y la Seguridad con Agilidad, y opera con el sistema de gestión de seguridad de la información de la norma ISO27001.
Soluciones de Wealth Management
con Modyo
Onboarding Digital para Wealth Management
Experiencias para Wealth Management preconstruidas
Publica fácilmente informes, estudios y perspectivas para los clientes objetivo
Conecta Modyo con los sistemas existentes de CRM, gestión de documentos y firma digital
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Ponte en contacto con nosotros y solicita una demostración para ver cómo ayudamos a los líders de wealth mangement.
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Situación Actual
para Soluciones de Wealth Management
Incorpora Clientes a Distancia
Los líderes del Wealth Management se ven obligados a facilitar la inversión de los clientes o corren el riesgo de perderlos. En la actualidad, para abrir una cuenta de inversión, un cliente potencial suele tener que completar un largo proceso de incorporación con documentación, conformidad y contratos diferentes. Simplificar la captura de datos, la documentación, las firmas y la financiación de la cuenta es una necesidad para los líderes del Wealth Management modernos.
Disrupción del Wealth Management
Los nuevos disruptores fintech están cambiando la forma de invertir. Las soluciones de onboarding inmediatas y las transferencias de fondos, combinadas con procesos y productos de inversión fáciles de entender, están transformando la forma en que los clientes piensan en sus inversiones. Los clientes modernos son cada vez más autónomos e interesados en la gestión de su dinero.
Experiencias de inversión más Sencillas
Una experiencia de inversión más sencilla implica una mayor claridad en la presentación de la información, su comprensión y la actuación en consecuencia por parte de clientes de diferentes edades y perfiles. Los líderes del Wealth Management se enfrentan al reto de mejorar fundamentalmente la forma en que los distintos clientes pueden invertir fácilmente con mayor eficiencia y transparencia.
¿Por qué Modyo para Wealth Management?
Experiencia del cliente en Wealth Management
La plataforma de frontend modular de Modyo ayuda a tus equipos a ofrecer experiencias prediseñadas con nuestro Dynamic Framework que puedes personalizar para acelerar tu time to market.
Requisitos de cumplimiento y gobernanza
Satisface todos tus requisitos de cumplimiento y gobernanza con una plataforma altamente auditable como Modyo, que se ejecuta en tu propia nube single tenant. Obtén un soporte y formación increíbles para mantener tu máquina de innovación en funcionamiento.
Onboarding Digital para Servicios Financieros
Soluciones de onboarding digital de principio a fin que se integran con tus proveedores de CRM, gestión de documentos y firma digital para agilizar los momentos clave del recorrido del cliente de wealth management.
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Dynamic Framework
Crea rápidamente aplicaciones financieras repletas de funciones mediante un sólido conjunto de componentes con plantillas personalizables creadas para la integración.
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